1.负责存量客户服务及二次营销、金融产品销售、创新业务推广及其他协同及交叉销售业务工作，完成公司下达的客户服务、产品销售、创新业务推广；
2.整合应用公司资源为名下开发客户和分配服务客户提供基础服务，维护客户关系；
3.开发和挖掘客户深度价值和渠道价值。包括向客户提供公司统一的研究报告、资讯产品、金融产品材料及信息，为客户提供必要的账户诊断、理财规划、资产配置建议等。
4.指导并协助客户办理相关业务手续；
5.听取反馈客户意见建议、搜集整理市场信息，为公司及分支机构发展提供决策参考依据；
6.营业部安排的其他工作。